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2018年6月汽車動力電池出貨量TOP10排行榜


作者:洛陽月星新能源科技   發表時間:2018-07-31   瀏覽次數:935



2018年1-6月國內共生產新能源汽車38.1萬輛,同比增長107.13%,6月銷量為6.6萬輛,同比增長20.44%,環比下降23.28%,其中純電動車4.75萬輛,同比增長1.21%,混動1.85萬輛,同比增長134.53%。

1、新能源車

6月新能源汽車產量比去年同期呈增長態勢,同比5月呈下降趨勢,下降幅度為23.28%,6月新能源汽車及動力電池市場主要特點有:

1)2018年6月乘用車、客車、專用車市場均呈下降趨勢,乘用車下降9.91%,客車下降71.69%、專用車下降38.68%。

2)不同于其他品類,插電式混合動力車出現增長情況,增長為19.48%。

1 2018年6月各類新能源汽車產量分析

2018年6月汽車產量

車型

產量(量)

環比2017年6月

同比2018年5月

純電動

乘用車

39,401

-19.22%

12.75%

客車

4,378

-68.19%

-21.17%

專用車

3,701

-38.68%

-42.35%

插電混合

乘用車

18,455

19.48%

180.86%

客車

94

-95.39%

-92.97%

純電動合計

47,480

-30.76%

1.21%

插電混動合計

18,549

6.00%

134.53%

總計

66,029

-23.28%

20.44%

原因分析:

1)補貼過渡時期結束,自6月12日新補貼政策正式實施后,以300km為分界線,300km以上車型補貼額度上調,300km以下車型補貼下調,插電混動動力乘用車補貼下調0.2萬元部分企業的補貼數額大幅度減少,導致利潤縮水,從而產量下降。

2)前期低端車沖量六月結束,高端市場有限,企業處于過度調整時期。

2、動力電池

據起點研究(SPIR)統計顯示,2018年6月電池裝機量為2.87GWh,同比增長32.53%,但環比下降36.85%。

2 2018年6月各電池裝機量分析

2018年6月裝機量

車型

用電量(Kwh)

環比2017年6月

同比2018年5月

純電動

乘用車

1,614,895

-1.10%

84.67%

客車

814,369

-64.39%

3.17%

專用車

197,169

-37.85%

-0.43%

插電混合

乘用車

234,229

-9.31%

84.61%

客車

4,279

23.25%

90.19%

純電動合計

2,626,433

-37.99%

30.65%

插電混動合計

238,508

-21.59%

56.29%

總計

2,864,941

-36.85%

32.53%

1)新補貼政策正式實施,補貼力度大幅下跌。部分整車企業銷量下降,導致動力電池裝機量同時下跌。

2)新補貼政策對電池的能量密度提高了要求,能量密度達到140wh/kg才可拿到1倍的補貼金額,導致很多無法達標的電池企業順勢減少產量來保證企業的營收。

3)動力電池企業分化嚴重,特別是電池性能方面。國內一線梯隊電池訂單較多,大多數企業同質化嚴重,無法滿足高端需求,三四線企業訂單少,產能利用率不足。

2018年1-6月,CATL等質量領先,比亞迪等自有終端的企業產量保持增長。特別是CATL,占據市場37.8%以上的裝機量,成為最大的贏家。

2018年6月各電池企業裝機量排名及主要客戶

排名

企業

裝機量/MWh

市占率

主要客戶

1

CATL

1083

37.8%

北汽、華晨寶馬、一汽、長城、成都客車、上汽、東風、吉利、廣汽、安凱、廣通、江鈴、中通、金龍、長安、奇瑞、湖南中車、宇通

2

比亞迪

776

27.1%

比亞迪、廣汽比亞迪、北京華林

3

孚能

173

6.0%

北汽、江鈴

4

力神

149

5.2%

北汽、江淮、亞星、獵豹、力帆、長安、陜汽、東風、宇通、日產

5

國軒高科

99

3.5%

北汽、大運、廣通、漢騰、中通、沂星、上汽、安凱、吉利

6

北京國能

59

2.1%

一汽、中植、東風、龍馬、廣通、安凱、奇瑞

7

萬向A一二三

40

1.4%

廣汽、上汽、奇瑞

8

億緯鋰能

40

1.3%

成功、廣通、江南、亞星、金龍、華泰、日產

9

比克

36

0.8%

東風、中興汽車、江淮、海馬、依維柯、云度

10

廣東天勁

23

0.8%

陜西通家、珠海廣通

其他

389

13.6%

其中孚能科技、力神、國軒高科的份額提升,分別占據第三、第四和第五位次。寧德時代的客戶群具有絕對優勢,同時比亞迪自開放電池產業接到東風訂單后,北京華林專用車也成為其客戶,相信在未來的擴產產能完全開放后,會有更多的車企與其合作。

3、整體趨勢

4 2017-2018年新能源車逐月銷量對比

5 2017-2018年新能源車電池逐月裝機量對比

2018年上半年整體的新能源汽車銷量呈增長趨勢,1-6月國內共生產新能源汽車38.1萬輛,同比增長107.13%,SPIR 預計2018年全年的銷量會到達116.8萬輛。1-6月份的電池裝機量共15.4Gwh,同比增長165.52%,SPIR預計2018年全年的裝機量會達到60.8Gwh。


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